บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น [BCP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 946.18179 บาท คิดเป็นอัตราส่วนลด 1.85% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 2.17% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย 2.49% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 อัตราดอกเบี้ย 2.98% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2580 อัตราดอกเบี้ย 3.21% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
– ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
2.เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ส.ค. 68)
