หุ้นไทยแนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งรอเงินเฟ้อสหรัฐลุ้นเฟดหั่นดอกเบี้ย-คาดหวังมาตรการกระตุ้นศก.

นักวิเคราะห์ฯ ระบุแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดแกว่งในกรอบรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเก็งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หั่นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ขณะที่ปัจจัยในประเทศเกาะติดการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งตลาดตอบรับเชิงบวกคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ระยะสั้นอาจถูกกดดันจากการขึ้น XD หุ้นแบงก์ โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดเคลื่อนไหวในกรอบรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์นี้ โดยคืนนี้จะเปิดดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค ตลาดยังคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐทรงตัวถึงชะลอลงเล็กน้อย ภาพรวมยังดีต่อโอกาสลดดอกเบี้ย หลังการเปิดเผยตัวเลขแรงงานอ่อนแอ หากเงินเฟ้อไม่ได้ปรับขึ้นแรงกว่าคาดจะเป็นปัจจัยหนุนช่วงที่เหลือของปีน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยลงอีกจากที่ตลาดคาดสัปดาห์หน้าเฟดปรับลดดอกเบี้ย 0.25%

ขณะที่ในประเทศ อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจากโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ออกมาตลาดตอบรับเชิงบวก โดยเฉพาะโควต้ารัฐมนตรีคนนอก ทำให้เห็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นตลาดอาจถูกกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นกลุ่มธนาคารวันนี้ คาดว่าจะกดดันดัชนีไม่เกิน 2 จุด นอกจากนั้น เดือนนี้อาจเห็น SET ขึ้นมาระดับ 1,300 จุด ตลาดรอมาตรการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน ประกอบกับ หากเฟดลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าอาจเห็นดัชนีขึ้นมาตอบรับ

โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (9 ก.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 45,711.34 จุด เพิ่มขึ้น 196.39 จุด หรือ +0.43%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,512.61 จุด เพิ่มขึ้น 17.46 จุด หรือ +0.27% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 21,879.49 จุด เพิ่มขึ้น 80.79 จุด หรือ +0.37%
• ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าเปิดลบ ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดที่ระดับ 43,513.16 จุด เพิ่มขึ้น 53.87 จุด หรือ +0.12%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 26,042.41 จุด เพิ่มขึ้น 104.28 จุด หรือ +0.40% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ 3,806.58 จุด ลดลง 0.71 จุด หรือ -0.02%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (9 ก.ย.) 1,276.08 จุด เพิ่มขึ้น 9.97 จุด (+0.79%) มูลค่าซื้อขาย 47,384.85 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (9 ก.ย.) 401.42 ลบ.
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. (9 ก.ย.) เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ หรือ 0.59% ปิดที่ 62.63 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (9 ก.ย.) อยู่ที่ 4.52 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 31.77 แนวโน้มอ่อนค่า รับบอนด์ยีลด์หนุนดอลลาร์แข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.65-32.00
• สถานการณ์เงินบาทแข็งค่าแรงและเร็วกระทบเศรษฐกิจ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” จับตาผู้ว่า ธปท.-รมว.คลังคนใหม่ มีนโยบายดูแลอัตราแลกเปลี่ยนช่วงปลายปี “หอการค้า” ชี้แข็งค่าสวนทางเศรษฐกิจกระทบส่งออก ท่องเที่ยว เกษตร พร้อมเร่งรัฐบาล-ธปท.หามาตรการดูแล “ผู้ส่งออก” ช็อกแข็งค่าเร็วหวั่นกระทบคำสั่งซื้อหดตัว “สมาคมโรงแรมไทย” ห่วงรายได้ท่องเที่ยวลด ขอค่าเงิน 33 บาท
• “อนุทิน” รื้อเกณฑ์โครงการคนละครึ่ง จ่อใช้โมเดล “60:40” จูงใจกลุ่มผู้เสียภาษี ธุรกิจ ร้านอาหารมั่นใจแก้ปัญหาปากท้องประชาชนตรงจุด ต่อลมหายใจรายย่อย-สายป่านสั้น “ค้าปลีกภูธร” แนะเติมเงินบัตรธงฟ้าประชารัฐเป็น 800 บาท หรือเพิ่มเป็น 500-600 บาท กระตุ้นใช้จ่ายร้านค้าทั่วไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้มาตรการ Quick Win เห็นผลเร็ว ปรับ “จีดีพี” จาก 1.5% เป็น 1.8%
• “กองทุนวายุภักษ์ 1” ครึ่งหลังปี 68 ชูกลยุทธ์ลงทุน เน้น “หุ้นกลุ่มบริโภคภายในประเทศ” ด้วยศักยภาพการเติบโตระยะยาว พร้อมปรับพอร์ตตามภาวะตลาด หวังสร้างผลตอบแทนเหนือคาด ด้านนักลงทุนต่างชาติยังมองบวกต่อหุ้นไทย แม้เผชิญแรงกดดัน ทางการเมืองและปัญหาชายแดน แค่ชั่วคราว
• การท่องเที่ยวฯ เปิดตัวเลข นทท.ต่างชาติทะลุ 22 ล้านคน มาเลเซียครองแชมป์เข้าไทยสูงสุด ขณะที่ตลาดสิงคโปร์พุ่ง 47.27% หนุนรายได้จากท่องเที่ยวแตะ 1.03 ล้านล้านบาท
• “อนุทิน” ส่งรายชื่อ ครม.ตรวจประวัติครบแล้ว ลั่นส่งเกิน 36 ชื่อด้วย หวังทูลเกล้าฯ ถวายภายในสัปดาห์นี้ ทาบ “บิ๊กเล็ก” นั่งกลาโหมเต็มก้น เผยไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก “สันติ” ส่อขาดคุณสมบัติ ส่งลูกครองเก้าอี้แทน ส่วนโควตาคนนอก “รมช.คลัง” ลุ้นตีความ รมว.ยธ.ยังอุบไต๋ใครกวาดไป “แพทองธาร” ประชุมเพื่อไทย บอกให้นับหนึ่งสู่การเลือกตั้ง ต.ค. ได้ชื่อ 400 ผู้สมัครครบ “ภูมิธรรม” โวมี ปชช.กว่า 10 ล้านเสียงเป็นกำลังหนุน “พรรคประชาชน” ชวนเพื่อนร่วมฝ่ายค้านดันกฎ หมายใน 4 เดือน ระบุ รบ.เสียงข้างน้อยไร้หนทางขวาง
• ครม.ไฟเขียวต่ออายุมาตรการตรึงภาษี VAT 7% อีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย.69 ช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจประเทศเดินหน้าต่อ “ว่าที่ รมช.คลัง” ปักธงคืนชีพคนละครึ่งเวอร์ชัน 2.0 ปลุกกำลังซื้อประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ “ผอ.สำนักงบฯ” ยันงบกระตุ้น ศก.มีพอ ดึงงบปี 68 วงเงิน 2.5 หมื่นล้าน ทำคนละครึ่งได้

หุ้นเด่นวันนี้

• PTTEP (เมย์แบงก์)เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 132.00 บาท เมื่อวานกองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศกรุงโดฮา เมืองหลวงกาตาร์ โดยกาตาร์เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซรายใหญ่ของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้น 0.6% ในไตรมาส 3 ปริมาณการผลิตมี upside เพิ่มเติมจากหลุม A-18 ในมาเลเซียอีก 3% ในขณะที่ unit cost ลดลงหลังปิดซ่อม G1/G2 ไปแล้วใน H1/68 ขณะที่ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE ปี 68 ที่ 7.3 เท่า พร้อมกับอัตราเงินปันผล 6.8%
• SYNEX (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท โมเมนตัมเติบโต y-y ใน H2/68 ใกล้เคียง H1/68 ที่ +17% y-y หนุนจากการเปิดตัวสินค้า IT ต่อเนื่องทั้ง iOS และ Android รวมถึง Supply Lot ใหม่ของ Nintendo Switch 2 คาดกำไร Q3/68 ยังทำ New High ต่อเนื่อง คาดกำไรปี 68-70 เติบโตเฉลี่ย 11% CAGR คู่วัฏจักรการเติบโตอุตสาหกรรม IT ส่วน Apple เปิดตัวสินค้าใหม่เมื่อคืนโดยรวมไม่ตื่นเต้นมากแต่ข้อดีคือราคาไม่ได้ปรับขึ้น ระยะสั้นราคาหุ้นอาจมีจังหวะชะลอตัวสลับบ้างแต่มองเป็นโอกาสเข้าลงทุน
• PTT (กสิกรไทย)”เก็งกำไร” ราคาพื้นฐาน 33.80 บาท อิสราเอลโจมตีกรุงโดฮาหวังสังหารผู้นำฮามาสอาจหนุนให้ราคาพลังงานปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริหารระบุหากมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจโรงแยกก๊าซฯจะอยู่ภายใต้แนวคิดสาธารณูปโภค น่าจะเป็นรูปแบบต้นทุนบวกกำไร (costplus) โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ตกลงกันไว้ โดยทั่วไปแล้วสูตรราคาใหม่น่าจะเอื้อประโยชน์มากกว่าราคาต้นทุนก๊าซแบบรวม อีกทั้งคาด PTT ให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีนี้ที่ 6.67%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ย. 68)