นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งพักฐาน แม้ Sentiment ต่างประเทศที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงเมื่อคืนนี้อาจกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานได้ นอกจากนี้แนะระมัดระวังหุ้น DELTA ซึ่งอาจมีแรงขายจากการ Rebalancing ปรับน้ำหนักการลงทุน จำกัดน้ำหนักไม่ให้เกิน 10% ในช่วงสิ้นไตรมาส อาจกดดันตลาดได้ แต่เม็ดเงินจากการปรับน้ำหนักคาดไหลเข้าหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ ได้รับการปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
ขณะที่วันนี้ติดตามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นวันที่ 2 และช่วงเย็นติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณคลังปี 68 มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ทันก่อนวันที่ 1 ต.ค. อย่างไรก็ตามตลาดรับรู้ปัจจัยดังกล่าวไปแล้ว อาจไม่ได้หนุนดัชนี
โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (29 ก.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,316.07 จุด เพิ่มขึ้น 68.78 จุด หรือ +0.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,661.21 จุด เพิ่มขึ้น 17.51 จุด หรือ +0.26% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,591.15 จุด เพิ่มขึ้น 107.09 จุด หรือ +0.48%
– ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 45,054.96 จุด เพิ่มขึ้น 11.21 จุด หรือ +0.02%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 26,674.16 จุด เพิ่มขึ้น 51.28 จุด หรือ +0.19% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,869.70 จุด เพิ่มขึ้น 7.17 จุด หรือ +0.19%
– ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (29 ก.ย.) 1,288.07 จุด เพิ่มขึ้น 9.33 จุด (-0.73%) มูลค่าซื้อขาย 37,860.62 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (29 ก.ย.) 339.10 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย. (29 ก.ย.)ลดลง 2.27 ดอลลาร์ หรือ 3.45% ปิดที่ 63.45 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 ก.ย.) อยู่ที่ 4.11 เหรียญ/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 32.22 แข็งค่าเล็กน้อยจากวานนี้ ตลาดรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ-ราคาทอง
– ครม.นัดพิเศษ 30 ก.ย. เส้นตายสิ้นปีงบประมาณ จัดสรรงบกลางปี 68 กว่า 6 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ โอน 2.2 หมื่นล้าน เข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ แจกคนละครึ่ง 13 ล้านคน พร้อมโอนอีก 3.5 หมื่นล้าน ใช้หนี้ธนาคารรัฐ เปิดช่องใช้ ม.28 พักหนี้ประชาชนมูลหนี้ไม่เกิน 1 แสน รวม 1-2 ล้านสิทธิ์ “เอสซีบี อีไอซี” ห่วงเศรษฐกิจไทย โตต่ำถาวร ปีหน้าไม่ถึง 2% ห่วงเงินบาทแข็งค่า ฉุดลงทุน-ท่องเที่ยว
– “คลัง” เผยเศรษฐกิจเดือน ส.ค. 68 ยังไหว อานิสงส์ “ส่งออก-ท่องเที่ยวในประเทศ” หนุนส่วนบริโภคภาคเอกชนนักท่องเที่ยวต่างชาติสัญญาณแผ่ว จับตาผลกระทบมาตรการภาษีสหรัฐฯ-ทิศทางค่าเงินบาท-นโยบายรัฐบาล-ความขัดแย้งพื้นที่ชายแดน “กรมการค้าต่างประเทศ” เผยการค้าชายแดนเดือน ส.ค.ลด 3.1% เฉพาะกัมพูชาปิดด่านทำยอดวูบ 99.9% เหลือส่งออกแค่ 7 ล้าน
– นายกฯขีดเส้น’ยุบสภา’ 31 ม.ค.69 เชื่อมือ ครม.ทำงาน เต็มที่ 4 เดือน ‘บวรศักดิ์’แจงชัด รบ.ไม่แก้หมวด 1-2 เลือกตั้งครั้งหน้า ต้องกาบัตร 4 ใบ
– ธพว.เปิดผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีไทยไตรมาส 4/68 พบปรับตัวดีขึ้น รับปัจจัยบวกจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ภาคท่องเที่ยวยิ้มออกหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติหนุนใช้จ่ายคึกคัก
– สมาคมค้าทองคำมองแนวโน้มราคา ยังขาขึ้นแตะ 60,000 บาท หาก “เงินบาทอ่อนค่า” เตือนระวัง แรงเทขายทำกำไรระยะสั้น เตรียมหารือ ธปท.1 ต.ค.นี้ ย้ำเทรดทอง ไม่เกี่ยวทุนเทา “แม่ทองสุก” มองเฟดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยต่อ หนุนทองขึ้นกรอบ 58,000-59,000 บาท รับตลาดโลกทุบสถิติ ทะลุ 3,800 ดอลลาร์ เทรนด์มุ่งสินทรัพย์ปลอดภัย
– ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-21 ก.ย.2568 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ความปลอดภัยมาตรการภาษีตอบโต้ทางการค้าสหรัฐอเมริกา ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และเงินบาทแข็งค่า
– ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ EXIM-KTB-TTB-SCBT-UOBT เป็น “ลบ” จากเดิม “เสถียรภาพ” ขณะที่ยังคงเครดิต BBL-BAY-KBANK-SCB-SCBX มี “เสถียรภาพ” สะท้อนความเสี่ยงทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง หนี้สาธารณะพุ่ง เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า
– SCB EIC มอง GDP ไทยปี 2568 เติบโต 1.8% และมีทิศทางที่จะชะลอตัวลง ชี้การปฏิรูปการคลังเป็นเรื่องสำคัญมากในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ห่วงพ.ร.บ.งบปี 2570 เบิกจ่ายล่าช้า หลังยุบสภารอเลือกตั้ง ทำ GDP หลุด 1% ส่วนมาตรการกระตุ้นระยะสั้นก็มีแรงขับดันจำกัด
– บมจ. เงินเทอร์โบ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TURBO” ในวันที่ 30 กันยายน 2568 ราคา IPO หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนจากหุ้นใหม่ 671.67 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,005 ล้านบาท
– ADVANC (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 320.00 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/68 ยังขยายตัวทั้ง q-q และ y-y จาก ARPU ที่ยังปรับเพิ่มขึ้น ผสานการปรับลดต้นทุนต่างๆ ที่ทำได้ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ในระยะกลางยังได้ประโยชน์จากการประมูลคลื่นรอบใหม่ซึ่ง ADVANC ชนะคลื่น 2100 MHz 3 ชุด ที่ราคา 4.95 พันล้านบาท ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนที่เคยเช่าจาก NT ได้กว่า 2.9 พันล้านบาทต่อปี
– ADVICE (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 7.78 บาท เรามีมุมมองเชิงบวกด้วยที่หนึ่งในผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่และเหนือกว่าคู่แข่งในด้านจำนวนสาขา ฐานรายได้ และโอกาสการเติบโตจากการขยายร้านค้าปลีกอย่างรวดเร็ว บริษัทตั้งเป้าขยายร้าน iStore ให้ถึง 70 สาขาภายในสิ้นปี 2569 เทียบกับ 6 สาขาในปี 2567 ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ดูดีกว่าผู้ค้าปลีกไอทีรายย่อย เช่น CPW และ IT City กำไรครึ่งแรกโต 17.7% YoY เทียบกับ CPW ที่ 17.4% และ IT City ที่ 9%
– CPALL (ฟินันเซีย ไซรัส)”ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 65 บาท คาดโมเมนตัมกำไรไตรมาส 3/68 แม้อาจชะลอ q-q ตามปัจจัยฤดูฝน แต่ยังโต y-y ได้ โดย SSSG คาดทรงตัว y-y แต่ได้แรงหนุน Margin ยังแข็งแกร่งจากสัดส่วนสินค้าอาหารพร้อมทานเพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นมีกลยุทธ์ควบคุมที่ดีและได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยจ่ายลดลง ยังคาดกำไรปี 2568 ที่ 2.85 หมื่นลบ. เติบโตแข็งแกร่ง +12% y-y และเชื่อว่าไม่มี Downside จากกำไร 1H25 ที่ทำได้ 51% ของประมาณการทั้งปี ด้าน Valuation ยังไม่แพง เทรด PER เพียง 15 เท่า ส่วนโครงการคนละครึ่งเป็นบวกต่อ CPAXT และจะส่งผ่านมายัง CPALL ผ่านการถือหุ้น 60%
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 68)
