บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 900 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมเป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 11 และ 14-15 ก.พ.65 มีบล.เคทีบีเอสที บล.กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตผู้ออกหุ้นกู้ที่ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน 559 ล้านบาทในเดือน ก.พ.65, เพื่อเป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ 241 ล้านบาทในเดือน ธ.ค.65 โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ Siamese Rama 9, The Collection (Sukhumvit 16), Siamese Exclusive Ratchada, Landmark @ Grand Station และ Blossom Condo @ TSH Station, เพื่อลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ Cloud Kitchen ธุรกิจเวลเนส ธุรกิจเทคโนโลยีและ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ม.ค. 65)
Tags: SA, หุ้นกู้, หุ้นไทย, ไซมิส แอสเสท, ไฟลิ่ง