SCAP จ่อออกหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 2-5 ปี ชูดอกเบี้ย 2.75-3.40% ขายทั่วไป 8-10 มิ.ย.

บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 [SCAP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, ให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย [2.75-2.85%] ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [3.00-3.20%] ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย [3.25-3.40%] ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ,บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.โกลเบล็ก ,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ,บล.บลูเบลล์ , บล.บียอนด์ , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

องค์กรและหุ้นกู้ จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 69)