บมจ.เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล (SAF) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.93 บาท ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 29-30 พ.ย.ถึง 1 ธ.ค.65 พร้อมทั้งแต่งตั้ง บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lead Underwriter) และมี บล.ไอร่า เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter)
ราคาขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ 25.63 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงิน 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ซึ่งเท่ากับ 16.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 220 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.0753 บาท และคิดเป็น P/E เท่ากับ 34.96 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.0552 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO 300 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)
ขณะที่ P/E ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันริษัท คือ บมจ.สหมิตรเครื่องกล (SMIT) อยู่ที่ 9.31 , ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 57.50 และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม (mai: Industrial) 28.55 ค่าเฉลี่ย 31.79
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด silent period มีจำนวน 12,588,889 หุ้น คิดเป็น 4.20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ได้แก่ นายพิศิษฐ์ นางสาวลีนา และนายพิศาล อริยเดชวณิช สมัครใจที่จะไม่ขายหุ้นและเซ็นสัญญาไม่ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดที่นอกเหนือจากส่วนที่ห้ามขายหุ้น เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ SAF เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งนางพรทิพย์ แซ่เฮ้ง นางอรุณี ลิมปยารยะ นางจรัสศรี แต่ตรงจิตต์ สมัครใจที่จะไม่ขายหุ้นและเซ็นสัญญาไม่ขายหุ้นที่ถือทั้งหมด 39,666,666 หุ้น เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขาย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ย. 65)
Tags: IPO, SAF, หุ้นสามัญ, หุ้นสามัญเพิ่มทุน, หุ้นไทย, หุ้นไอพีโอ, เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล